這是一部有著強烈迪斯尼風格的動畫片，講述的是南美洲的崇山峻嶺中一個神秘的王國及國王庫斯德的故事。年輕的庫斯德傲慢而又自負，是一個非常“忙碌”的人。他對宰相伊絲瑪起了疑心，並貶謫了他。同時，他又忙於籌建一個夏宮，以慶祝自己的生日。誰知這樣一來，王國中的一個村莊將被拆除。同時，伊絲瑪也正在策劃一個大陰謀，伺機進行報複並圖謀篡奪王位。
伊絲瑪派他的得力幹將高剛去刺殺國王，不曾想到刺殺不成，卻把國王庫斯德變成了一頭駱馬。被驅趕到叢林中的庫斯德遇見了牧民貝查，成為了他的財產，貝查的家就是被國王的夏宮所拆除的。陷落在叢林中的國王想回到皇室，重新過上高貴的生活，他的唯一機會就是依靠貝查。當貝查知道了這隻駱馬的真實身份之後，好心的他表示隻要庫斯德許諾將夏宮移走，他願意解決國王的問題，幫他變為人身，並奪回王位。他們二人開始了一係列冒險曆程，試圖搶在伊絲瑪找到並幹掉他們以前奪回王位。本來美好的王國變成了一團糟，而與貝查的友誼則使國王認識到應該以另一種不同的方式來看待這個世界。