故事發生在遠古時代的太平洋西北岸，當時那片土地還沒有遭到白人的入侵，生活著勤勞善良的印第安人。在一個印第安人的小村落裏，住著父母早亡相依為命的三兄弟，他們在冰天雪地裏靠打獵為生。大哥在一次打獵的時候誤闖入一隻母熊的家，受到驚嚇的母熊以為大哥要捕獵她的小熊，咬死了大哥。

失去大哥的兩兄弟發誓要為大哥報仇，充滿仇恨的少年克納傑昆菲尼克斯配音瞞著二哥隻身深入森林，發誓要把森林裏的熊趕盡殺絕。在一次激烈的搏鬥之後，克納終於殺死了一隻熊，但可怕的是，他的仇恨觸怒了森林深處的神秘力量，因此被神秘的極光打中，幻化成熊。克納看著自己變成了熊的身體，怎麽也說不出人話，嘴裏隻會像熊那樣“嗷嗷”的叫，他感到了前所未有的恐懼。

二哥德納米詹森雷茲配音發現弟弟克納不見後，怎麽也找不著弟弟，誤以為也是被熊殺死了，恰在此時，他遇見了弟弟克納變成的那隻熊。於是，德納米瘋狂的揮舞著獵槍追殺變成熊的克納。

克納滿腹委屈和無助，他唯有尋找傳說中極光與大地接觸之地才能複原，幸好有一隻同樣孤苦無依的小熊柯達傑瑞尼舒瓦茲配音，願意幫助他踏上漫長的旅程。他們一同往北渡過重重險阻，培養出如兄弟般的情誼。由人類變成熊的克納，如今為了生存，他必須用以往仇敵的觀點來看世界，對生命的真諦也有了一番前所未有的新體驗……