美麗的花果山有一位神通廣大的美猴王，但苦於沒有一件得心應手的兵器，一直無法施展自己的本領。為此，他來到東海龍宮覓寶。傲慢的龍王根本沒把這個不起眼的小猴子放在眼裏，同意無論什麽兵器，隻要他能拿得動，就可以借給他。不料，看似手無縛雞之力的美猴王，居然將三萬六千斤的定海神針——如意金箍棒玩於股掌之中。他在擺弄這根超級“神針”時還能輕巧地擺出各種“POSE”，氣得龍王的胡須翹得半天高。氣急敗壞的龍王到天宮告狀，誣告猴王搶走了定海神針。玉皇大帝在太白金星的計謀下，誘騙猴王上天，封為看管天馬的“弼馬溫”，趁機將他軟禁起來，由此息事寧人。毫無戒備的猴王悠哉悠哉地騰雲駕霧上了天宮。生性無拘無束的猴王開始了他的搗亂行動，首先放開了天馬，這下惹惱了禦馬監的主管馬天君。馬天君對猴王冷嘲熱諷，肆意責罵，盛怒之下，他砸爛了禦馬監，一個筋鬥翻回了花果山，豎起“齊天大聖”的旗幟，蔑視天宮，對抗天庭。