故事取材於傣族民間傳說，孔雀國的七公主喃麻喏娜和六個姐姐在金湖裏洗澡，被板紮國的王子召樹屯看見，兩人一見鍾情，互訂終身。板紮國的宰相麻哈仙曾欲將女兒嫁給王子以達到篡位的目的。此事失敗後，他就外通敵國，請求發兵進攻板紮國。正當召樹屯和喃麻喏娜舉行盛大婚禮的時刻，敵軍突然入侵。王子當天奉命出征，留愛妻在宮裏。麻哈仙買通信使，偽造王子敗陣的軍情，又趁機把喃麻喏娜說成是妖魔，迫使國王將她處死。在刑場上，喃麻喏娜隻得披上孔雀衣飛回故國。不久，召樹屯凱旋歸來，揭穿了麻哈仙的陰謀。王子為尋找喃麻喏娜，四處奔波。在金湖女神指點下，終於到了孔雀國。由於他的勇敢和忠實，得到孔雀國王和王後的讚賞，他與喃麻喏娜雙雙返回家鄉。
　　這是一部真正意義上的大片。片長90分鍾，場麵宏大，濃鬱的民族風情引人入勝，對愛情的讚美也是國產美術片中較罕見的。這說明影片的訴求對象已經不僅僅限於小孩子了。
　　這部片子木偶製作技藝精湛，動作靈活細膩，甚至手指關節也都可以伸展自如，喃麻喏娜的一段舞蹈傳神的表現出雲南傳統孔雀舞的風情，成為木偶片的典範。　　