在傑利克貓家族舉行的舞會上，各種各樣的性格各異的貓開始登場。領袖老杜特洛諾米（肯佩吉Ken Page飾）今晚將挑選一隻傑利克貓，這隻貓將被派到九重天上獲得新的生命。每一隻貓都用歌曲和舞蹈來講述自己的故事，希望能夠被選中成為獲得重生的傑利克貓。
　　突然一陣雷鳴般，邪惡貓麥卡維蒂（布萊恩沃特斯Bryn Walters飾）來了。表演被麥卡維蒂打斷，貓們四散奔逃！老杜特洛諾米平息了騷動。傑利克舞會如期開始，全體貓兒們跳舞歡慶。
　　邪惡的麥卡維蒂綁架了老杜特洛諾米。麥卡維蒂裝扮成老杜特洛諾米，但被兩隻貓認了出來。麥卡維蒂把電線弄得短路，所有的燈都熄滅了，傑利克貓陷入了黑暗之中。魔術貓米斯托弗裏斯用魔法找回領袖，燈又亮了。老杜特洛諾米決定哪一隻傑利克貓將獲得重生的時刻到了