傳說中被封印的年再度降臨人間，肆虐大地，並醞釀著巨大的陰謀 —— 讓大地陷入永恒的黑暗，受他統治。與此同時，唯一能夠戰勝年的“紫魁星”也轉世降生在東海的一個漁村，他就是我們故事的主人公 —— 小海。年的肆虐毀滅了漁村，並吞掉了小海的父母和保護小海的灶王爺，小海必須找到傳說中的“十二聖獸”習得他們的功夫，才能戰勝年。於是，小海和第一隻聖獸 —— 灶王爺身邊的小老鼠“多來米”一起踏上了尋找其他聖獸的漫漫長路。

在前後遇到虎、豬、馬、牛幾位師傅後，小海漸漸從一個什麽都不會的普通孩子成長為一個功夫高手。但是，在牛師傅的火焰山，和年的一場戰鬥讓小海意識到自己與年的差距還太大，受到打擊陷入低潮。之後掉下山崖的小海被羊師傅救起，養傷過程中，小海在羊師傅和免費電影多來米的幫助下重建信心。

　　成長的小海不再盲目衝動的要去找年報仇，而是潛心尋找其餘的師傅繼續提高自己的功夫修為，又相繼找到了兔、狗、雞、猴、蛇等幾位師傅。在遇到了猴師傅智空大師，並經曆了在佛法聖地朝宗山上的修行後，小海真正明白了與年的戰鬥並不是為了個人恩怨而是為了拯救天下蒼生。此時，年的陰謀日益臨近，在遍尋不到龍師傅的情況下，小海決定先行前往阻止年。