天地混亂的混沌時代有一塊人和妖怪共存的土地，那裏是文明和信仰之源桃源鄉。突然的異變和恐怖襲擊了那土地，以往平穩生活著的的妖怪們失去了自我開始了暴走。異變的元凶是“將過去的大妖怪牛魔王給複活了”這件事。
　　由於在這個世界上被禁忌著的科學和妖術，現在牛魔王的複活要被完成了，負波動覆蓋著大地。
　　看重這事態的天界，下達了請唐三藏去阻止牛魔王複蘇實驗的命令。同那不怕負波動的三人，孫悟空，沙悟浄，豬八戒一起前往遙遠的西天天竺國的旅行開始了。
　　與此同時，在天竺國吠登城裏，牛魔王複蘇實驗的策劃者張本人，牛魔王的情人玉麵公主，向紅孩兒下達了除掉三藏一行的抹殺令。紅孩兒是牛魔王的兒子，為了救出被玉麵公主詛咒封印起來的母親，同仰仗他的心腹一起發起了挑戰。
　　三藏他們能阻止牛魔王複蘇實驗，能使走向毀滅的桃源鄉再次恢複和平嗎？