經內部資料得知，有個來自雲南的犯罪集團首領金毛尖（陳國邦飾）此人極其凶狠，幾年前他偷渡去了香港，被香港警方通緝其又逃回廣州。他們多數活躍在緬甸和雲南這一帶，他們跟大陸廣州陀地與香港的黑社會及澳門的黑幫多次槍戰，並發生多起暗殺事件，這些都和其夥人有關。此外還有另一夥黑幫人事人稱湖南幫，為首人外號叫盲炳（張可凡飾）也同雲南一幫常常往來港、澳、大陸三地。為此粵、港、澳三地警方連手展開跟蹤調查，並下令將其二夥人員徹底鏟除，必要時格殺勿論。中方警官小周（鄭浩南飾）接到此命令，將與港、澳二地警方來個三地大行動
